Als Junge war er Zeuge des Mordes seiner Mutter durch die Hände von Piraten. Jetzt die große Klinge seines Vaters Ratcliff´s tragend, hat Flint sein Leben der Jagd nach Piraten und der Suche nach der Wahrheit verschrieben.

Alexia ist die nächste Thronfolgerin von Varuna und versucht den Frieden des einst so stolzen Landes wieder herzustellen. Sie ist gutmütiges und hilfsbereites Mädchen. Durch ein Plakat erfuhr sie von Flint dem Piratenjäger und entschied sich dazu ihn in dieser Sache um Hilfe zu bitten. Sie weiß, Flint kann vielleicht Varunas letzte Hoffnung sein.

Machtgierig, hat sich der Baron den Diensten der Piraten bedient um den König ohne großes Aufsehen zu stürzen und versteckt diesen nun irgendwo im Palast. Jetzt regiert Diaz das Land mit einer Eisenfaust und unterdrückt alle, die seine Authorität in Frage stellen würden.

Mit seiner mysterösen Kraft kann er jede beliebige lebendige Kreatur in ein grauenhaftes Monster verwandeln, das ihm zu diensten ist. Früher war Mephisto der königliche Hofzauberer, aber er wurde verbannt und steckt jetzt mit dem Baron unter einer Decke. Doch sein kranker Geist schmiedet eigene Pläne...